+7 968 851 64 37

Работа по регионам РФ, 9:00-22:00

info24@fulcrum-advisors.ru

Поиск инвестиций
Разработка инвестиционного меморандума

Разработка инвестиционного меморандума

Тизер (краткое описание проекта) и информационный меморандум- это те инвестиционные документы, на основе которых инвестор принимает решение, продолжать ли дальше переговоры о финансирование. Исходя из практики нашей работы, качество инвестиционного меморандума во многом определяет исход сделки.

Секреты успешного инвестиционного меморандума

  • Правильная бизнес-модель: определение рынков сбыта и позиционирование продукта, обоснование ценовой, ассортиментной политики, каналов сбыта, регионального присутствия, форматов работы, четкое описание источников конкурентного преимущества.
  • Грамотное структурирование сделки: обоснование требуемой суммы инвестиций и доходности вложений, разделение инвестиций на раунды финансирования, подтверждение рентабельности и темпов роста, анализ инвестиционных рисков.
  • Профессиональное оформление инвестиционных документов: подготовка качественных структурированных документов в формате инвестиционных фондов, наличие всей необходимой для реализации сделки информации, отсутствие лишней информации.
  • Ориентация на целевой тип инвестора: требования стратегических и финансовых инвесторов довольно сильно различаются. Также большое значение имеет является ли фонд государственным или частным.

Образец инвестиционного меморандума продуктового ритейлера

    19.jpeg

Структура инвестиционного меморандума

Не существует формализованных требований к структуре инвестиционного меморандума, исходя из практики реализации сделок по привлечению инвестиций, в документе необходима следующая информация:

  • Резюме проекта: содержит информацию о проекте, в частности, структуру сделки, объем необходимых инвестиций, доходность инвестиций, краткое описание стратегии развития, основные факторы инвестиционной привлекательности проекта
  • Описание рынка: целью данного раздела является показать инвестору перспективность рынка (размер, темпы роста, рентабельность) и конкурентного преимущества компании на нем ( доля рынка в регионе, сильный бренд)
  • Описание истории развития компании: инвесторов в данном разделе будет интересовать динамика компании, развитие новых проектов/продуктов, то есть оценивается потенциал компании к развитию и текущие достижения
  • Описание продукта/услуги идеи: в данном разделе необходимо определить рыночную нишу и позиционирование продукта, если у компании несколько брендов или форматов работы, описать каждый из форматов и привести сравнение с показателями эффективности отрасли
  • Команда: данный раздел является достаточно актуальным для инвестора, оценивается соответствие потенциала команды, сумме инвестиций, размер предыдущих проектов
  • Стратегия развития компании: в данном разделе важно показать перспективы значительного роста компании, обосновать темпы роста
  • Инвестиционный план: этот раздел показывает инвестору куда будут направлены деньги, чем точнее составлен инвестиционный план, тем ниже риски инвестора, а значит доля в компании может продана дороже
  • Финансовая модель: целью инвестиционного меморандума является заинтересовать инвестора, финансовая модель - это эффективный инструмент к быстрому закрытию сделки, целью которого является структурирование параметров сделки: определить стоимость компании, необходимую сумму инвестиций, определить прогноз ключевых показателей и раунды финансирования.

Подход Fulcrum Advisers к разработке инвестиционного меморандума

Инвестиционный меморандум - это верхушка айсберга, под который лежит серьезный труд по подготовке компании к инвестиционной сделке. Основой нашей работы мы считаем разработку эффективной бизнес модели и конкурентно способной стратегии развития предприятия, при работе мы не ограничиваемся кабинетными исследованиями - наша работа подтверждена серьезной отраслевой экспертизой. Также фактором эффективности является грамотное структурирование проекта (подготовка отчетности, детальный прогноз долгосрочных бюджетов, точная оценка экономических параметров). В ходе работы мы значимо увеличиваем инвестиционную привлекательность и стоимость проекта.

Почему Fulcrum Advisers

  • Успешный опыт реализованных проектов: нам удавалось привлекать инвестиции в казалось бы безнадежные проекты, перерабатываю бизнес модель и меняя концепцию развития.
  • Работа с широким кругом инвесторов: наш опыт позволяет советовать эффективные способы привлечения финансирования, подготовка документов в соответствии с требованиями целевого инвестора ставит рассмотрение проекта в первые ряды, и позволяет быстро проходить согласования.
  • Консультационная поддержка бизнеса: в ходе работы с нами собственники получают доступ к ведущим отраслевым практикам, возможность взглянуть на свой бизнес с разных сторон увидеть риски и перспективы развития. В результате синергии возникает источник резкого развития.
  • Перейти в раздел "Портфолио"

Электровеник
Остров
Биоэнко
Стройновация
Сколково
Гольфстрим
русская недвижимость
ренова
империя детства
davinci
comstar
abbyy
Синергия